当前位置: 主页 > 法律在线 >

中国建一局还债等筹资30亿小公募公司债券获受理 2019年计提坏账

发布日期:2020-07-26 04:23   来源:未知   阅读:

中华网财经7月24日讯:据上交所披露,中国建筑一局(集团)有限公司2020年公开发行可续期公司债券已获上交所受理。

据悉,债券类别为小公募,拟发行金额30亿元,发行人为中国建筑一局(集团)有限公司,承销商/管理人为平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司。

关于资金用途,募集说明书显示,发行人拟将本次公开发行可续期公司债券的募集资金,在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和补充流动资金。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额。

有息负债90亿近50%为短期负债

募集说明书中风险提示,截至2017-2019年末和2020年3月末,公司有息债务总额分别为120.90亿元、88.90亿元、95.10亿元和89.60亿元,其中短期债务分别占38.97%、37.26%、57.03%和49.02%。短期有息负债占比呈上升趋势,若因经济形势、货币政策变化,导致融资环境紧缩,发行人融资能力受到影响时,将可能会使发行人资金短缺,从而影响正常的生产经营活动。

近三年一期现金流仅2018年为正

发行人现金流波动较大,2017-2019年及2020年1-3月,发行人经营性活动产生的现金流量净额分别为-274,399.64万元、563,719.75万元、-525,009.34万元和-893,563.05万元,呈现波动趋势。

2019年应收款中计提坏账44.19亿占比约19%

图片为中建一局小公募募集说明书截图

发行人的应收款项包括应收账款、其他应收款及应收票据,截至2017-2019年末及2020年3月末,发行人应收款项分别为2,785,760.51万元、2,725,044.10万元、2,334,594.60万元及2,236,329.64万元,占流动资产比例分别为42.84%、37.62%、36.16%及34.55%。发行人通过不断加强应收款项的全过程管理来应对可能的坏账风险,并计提相应的坏账准备,截至2019年末,计提应收账款坏账准备37.15亿元,其他应收款坏账准备7.04亿元。

(中华网财经综合 文/刘星)