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深度解读!高调进军半导体工业富联有哪些“芯”机会?

发布日期:2022-01-14 19:18   来源:未知   阅读:

  火出圈的半导体产业又迎来一匹黑马,头顶智能制造与工业互联网巨头光环的工业富联601138)正式宣布入场,成为了行业难以忽视的新势力。

  12月13日晚间,工业富联公告称,出资22.2亿元,牵手投资机构与两家地方国资共同成立产业投资基金。分析人士称,工业富联或将先通过投资进入芯片设计领域,再逐渐往核心器件、材料,甚至制造设备、半导体工业互联网等上下游延伸

  年营收超过4000亿的巨头入局自然会引发市场关注。在普通投资者看来,半导体市场的火热或是工业富联切入相关赛道的初衷,但如果深究其业务以及最新布局便会发现,一盘大棋已经开始落子,而棋盘上运筹的既有对传统业务产业链的深度控制、工业互联网的进阶突围,也有对新能源汽车和元宇宙生态链话语权的掌控,甚至还有“中国芯”的使命抱负。

  作为智能制造领域的龙头,工业富联的传统优势产品涉及消费电子、5G等通信网络设备、智能家居、云计算、数据中心等众多板块。仅这一清单就不难看出,半导体在其产业链中的巨大价值。

  然而,如果仅是出于这个理由,工业富联不可能等到今天才选择入场,更深层的动力应该是来源于加强产业链控制力的考量。

  需要有一个新的认知,那就是新冠疫情以及新能源汽车、云计算、AI等产业的快速发展所带来的这一波缺芯潮正在改变半导体厂商与设备商之间的角色关系。在缺芯之前,半导体厂商作为设备商供应链的一环,一直扮演着传统的乙方角色,在话语权上可以说一直处于弱势状态,即便是强如英特尔、英伟达等巨头,也与工业富联等制造大厂深度捆绑。

  然而缺芯深刻改变了行业生态,主动权开始向芯片厂商倾斜。虽然通过财报数据可以看见,工业富联这样的“制造业航母”仍能手握芯片供应的优先权,但对供应链的隐忧也必然在加深,强化供应链掌控力的诉求愈发迫切。

  毫无疑问,通过投资控制芯片厂商或自建产线是强化供应链保障的不二之选,但半导体产业是一门门槛颇高的生意,工业富联能如此果断、且大手笔地投入,还是要得益于其稳健的财务。

  今年第三季度财报显示,2021年前三季度,工业富联营业收入3054亿元,同比增长8%;净利润110亿元,同比增长25%。富足的账面资金为工业富联的“芯”布局提供了足够的底气。

  工业富联的另一重要业务板块是工业互联网。作为第四次工业革命的重要基石、制造业数字化转型的核心驱动力之一,工业互联网几乎涉及了包括AI、云计算、区块链、大数据 、边缘计算在内的所有前沿领域,而相关技术无一不需要先进半导体设备作为支撑。

  对于工业互联网企业来说,掌握关键性的半导体生产能力,一方面意味着企业可以根据不同客户、不同应用场景下的特殊需求,灵活设计、生产半导体相关设备,加速打造更加优质、更具差异化的产品;另一方面,在愈发强调数据安全的当下,对核心部件的掌握力也决定着相关产品的安全保障能力,意味着品牌力的提升。

  因此,工业富联进军半导体行业,无疑有利于其从当下工业互联网行业百舸争流的竞争格局中实现突围,有助其持续奠定在行业内的江湖地位。

  如果再将远光放得更加长远,工业互联网的未来形态被广泛认为将日渐趋同于工业领域的数据平台,而龙头企业也将变成具有强烈互联网属性的数据公司。

  剖析数据产业这一链条,会发现一个有趣的现象——目前,几乎所有的相关大厂都已经加入了半导体大军,无论是国内的阿里、腾讯、字节、OPPO,还是国外的亚马逊、Facebook、苹果,都早已走上自研芯片这条路。

  需求无疑是这一现象背后最大的驱动力。数据的储存、传输以及应用带来的数据中心以及各类终端产品的爆发式增长,让各家大厂都看到了自身以及市场对于半导体的需求。

  按照这一趋势来看,进入半导体领域也将是工业互联网企业未来的必然选择,因为产生于工业生产过程与设备的数据,从规模上远超包括社交网络、消费互联网等其他领域产生的数据。这方面工业富联显然已经走在了前面。

  对于新能源车产业链的价值期待,工业富联的热情正在加速释放。最新的消息是,16日,工业富联与全球汽车半导体龙头企业恩智浦签署战略合作协议,双方合作初期将着重开发智能座舱,目标于2023年量产。

  从合作方便能多少看出半导体在工业富联新能源汽车布局中的分量。此前也有报道称,工业富联将发力自动驾驶算力市场,并透露,其已在量产L2/3以及算力达到320Tops的L4级自动驾驶ACU,2022年将先后量产算力达400Tops的L4级以及2000Tops的L5级自动驾驶ACU。

  新能源车前景不用过多赘述,芯片对新能源汽车的重要性也已是公认的事实。从机械定义汽车、电气定义汽车,到现在软件定义汽车,汽车电子和芯片产业已经是汽车产业一个潜能巨大的新增长点。

  从对汽车芯片领域的重视可以断定,工业富联并不只满足于成为新能源产业链的边缘参与者,而是期望切入核心领域,实现产业的深度布局,从而最大限度掌控产业链话语权。

  这一逻辑放在“元宇宙”概念下同样适用,工业富联将GPU算力和5G、Wi-Fi6等尖端通信网络技术作为切入“元宇宙”市场的路径之一,实际上也是暗含着将加大在半导体领域的投入这层深意。

  这正是一家在产业链上摸爬滚打了数十载的制造企业的觉悟,旧的产业格局或许已经固化,但新的秩序才刚刚开始建立,参与构建新秩序的深度很大程度上将代表企业未来的高度。

  在此次宣布成立产业投资基金的新闻报道中,一个细节成为了媒体关注的焦点——两家地方国资企业为共同出资人,也就是说工业富联将与国有资本为“中国芯”并肩作战。

  从生意上来讲,芯片的国产替代是市场,是风口,是未来。以汽车芯片为例,相比于消费级芯片,车规级芯片在温度、寿命、湿度、失效率、安全性上都有更高的要求。目前,中国车规级芯片绝大部分来源于进口,截至目前,中国半导体自给率为15%,其中汽车芯片自给率不足5%。巨大的市场已经摆在了企业面前,然而,国产替代早已超出了生意的范畴,伴随着中国芯片供应链的安全问题日渐突出,解决“卡脖子”问题迫在眉睫。

  工业富联作为智造业巨头,在高端精密制造领域有着厚实的经验和技术沉淀,并因为业务和产品的多元,拥有远超大部分同行的垂直整合能力,其进军半导体产业,一方面可以发挥自身的智造禀赋,助力半导体设计加工生产,另一方面也有利于提升产业从零件到系统再到解决方案的整合水平,拓宽半导体应用价值。

  有分析人士称,工业富联在通过投资进入芯片设计领域后,会逐渐往核心器件、材料,甚至制造设备、半导体工业互联网等上下游延伸。对于工业富联这艘“制造业航空母舰”来说,“芯”路征程已经开启。